L’agent IA comptable MS ERP : vers une comptabilité augmentée

Dans le cadre de la modernisation des outils comptables et de l’amélioration de l’efficacité des équipes finance, un agent intelligent dédié à la comptabilité MS ERP a été conçu et déployé.
Basé sur Copilot Studio et relié à une base documentaire structurée, il s’appuie sur des cas d’usage concrets et une intégration progressive avec Microsoft 365.
Résultat : un gain de temps significatif, une réduction des erreurs et une expérience utilisateur simplifiée.

Étapes clés de la mise en place

1. Centralisation documentaire
Tous les documents liés à l’ERP MS ont été collectés, analysés et consolidés dans une base unique : guide général, ebook dédié à la comptabilité, spécificités par client et ajouts fonctionnels.
➡ Objectif : offrir une information fiable, unique et toujours à jour.

2. Structuration des cas d’usage
Des cas d’usage réels ont été identifiés : gestion des factures fournisseurs, clôtures mensuelles, répartition analytique, suivi des encaissements.
➡ Ces processus ont été traduits en topics dans Copilot Studio pour des réponses directement exploitables en langage métier.

3. Création de l’agent dans Copilot Studio
L’agent a été configuré avec des instructions métier, des requêtes suggérées, une base de connaissances et des actions personnalisées.
➡ Il répond à des questions complexes en langage naturel et accompagne l’utilisateur dans les modules comptables MS ERP.

4. Intégration SharePoint
Une bibliothèque SharePoint héberge tous les documents, structurés en quatre blocs : guide ERP, ebook comptabilité, dossiers clients et ajouts fonctionnels.
➡ Accès rapide et organisation claire.

Automatisation avec Power Automate

La prochaine étape consiste à automatiser les tâches comptables récurrentes :

relance des factures impayées,

génération automatique de rapports mensuels,

archivage intelligent,

notifications dans Teams ou Outlook.

➡ Un gain de productivité supplémentaire pour les équipes comptables.

Synergie avec la BI

L’agent IA interagit avec Power BI :

explication des indicateurs,

orientation vers les bons rapports,

déclenchement d’actions à partir des KPI.

➡ La BI devient accessible à tous les profils métier et accélère la prise de décision.

Conclusion
L’agent IA MS Comptabilité marque une étape clé dans la digitalisation des processus financiers.
Il améliore l’accessibilité aux données, automatise des tâches critiques et s’intègre naturellement dans l’écosystème Microsoft.
La prochaine phase, centrée sur l’automatisation avancée, transformera encore davantage la fonction comptable en un levier de performance stratégique.

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